Wealth Planner (w/m) Finanzplanung und Vorsorgeberatung, 80-100%

Ihre Rolle
Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Vorsorge und Finanzplanung? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche
Lösungen zu erarbeiten? Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:

• Vermögende Privatkunden und ihre Familien in allen Facetten des Wealth Planning beraten und unterbreiten den Kunden ganzheitliche Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
• Die breit gefächerten Fragestellungen von Unternehmern von KMUs beantworten
• Eng mit Teamleitern und Kundenberatern zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukunden zu unterstützen
• Bei Weiterbildungen, Schulungen und als Referent bei Kundenanlässen mitwirken

Ihr Team
Das Wealth Planning Team Region Bern berät Kunden mit Domizil in der Schweiz in Steuer-, Pensionierungs- und Nachfolgethemen und in allen Fragen der Vermögensplanung und -strukturierung auf Basis des schweizerischen Rechts. Wir unterstützen Kundenberater und Teamleiter in der Kundenberatung.

Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen
• Einen schweizerischen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss von Vorteil
• Eine zusätzliche Ausbildung als Certified Financial Planner oder gleichwertige Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner, Recht-, Steuer- oder Vorsorgeberater für Privatpersonen
• Breite IT Anwenderkenntnisse
• Arbeiten selbständig, genau und effizient und engagieren sich zudem gerne aktiv an gemeinsamen Projekten und Aufträgen
• Verfügen über einen überzeugenden Auftritt gegenüber Kunden, gute rhetorische Fähigkeiten und Erfahrung im Führen von Beratungsgesprächen sowie als Referent vor Publikum
• Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, Französisch oder andere Fremdsprachen sind ein Plus

Über uns
UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.

Mit mehr als 70 000 Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent. Wollen Sie dazugehören?

Werden Sie Teil unseres Teams

Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen

Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen – wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr! Sind Sie bereit, Teil von #teamUBS zu sein?

Rechtshinweis
UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.